2017-12-10http://moneystudent.xyz/ipo-miraiworks/

【IPO】みらいワークスの初値予想と競合他社

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みらいワークス (6563)が12月19日に、東証マザーズに上場することが承認されました。みらいワークスの事業内容は主にコンサルタントのビジネスマッチングサービスの運営です。吸収金額が約4.4億円の小型のIPO案件であり、主幹事はSBI証券です。ハイスペック層のプロフェッショナル人材に特化している点が特徴であり、業績は売上・利益ともに拡大傾向にあります。また、上位株主にVCはなく、その他の主要株主にもロックアップがかかっています。12月の上場ラッシュの時期ではありますが、上場日である12月19日はみらいワークスのみの上場となります。

みらいワークスのIPO情報

  • 上場承認日:11月14日
  • 仮条件決定日:11月29日
  • BB期間:12月1日から12月7日
  • 公開価格決定日:12月8日
  • 上場日:12月19日
  • 想定価格:1,590円
  • 仮条件:1,700円から1,840円
  • 公開株式数:239,600株(公募:170,000株、売出:44,000株、OA:25,600株)
  • 当選枚数:2,396枚
  • 主幹事証券会社:SBI証券
  • 時価総額:21.5億円
  • 吸収金額:4.4億円

みらいワークスのロックアップ

株主名 比率 ロック
アップ
岡本 祥治(社長) 63.86% 90日間
佐藤 卓也 18.99% 90日間
1.5倍
(株)中田康雄事務所 3.45% 90日間
(株)MAM 2.59%
稲津 暢 1.29%
品川 広志 1.29% 90日間

 

みらいワークスの業績

 

2012年
9月
2013年
9月
2014年
9月
2015年
9月
2016年
9月
売上高(百万円) 86 605 1,264 1,543 1,705
経常利益(百万円) 1 11 39 △4 62
当期純利益(百万円) 1 9 28 8 44
純資産額 (百万円) 11 30 58 66 110
1株あたりの純資産額(円) 108,753 148,403 290,286 66 110
1株あたりの純利益(円) 8,753 46,377 141,883 8 44

 

みらいワークスの株式指標と競合他社

みらいワークスは想定価格ベースで割安な印象です。

  • みらいワークスのPER(予想PER):36倍(19倍)
  • シグマクシスのPER(予想PER):39倍(36倍)
  • MA-JapanのPER(予想PER):43倍(43倍)

初値予想:4,550円

初値予想価格:4,550円
BBに積極的に参加します。
仮条件は想定価格より引き上げられましたが、競合他社と比較してもやや割安です。また、小型のIPO案件であり、主要株主にもロックアップがかかっており、他社と上場日が重なっていません。行使可能なストックオプションがあるものの、売り圧力は弱いと思われます。好調な人材関連の業種の中でもハイスペック層に特化するなどの特徴があり、業績も堅調です。初値の高騰が期待されます。

まとめ

  • 予想初値:4,550円
  • 成長度:○
  • テーマ度:○
  • PER(競合比較):○
  • 割安度:○
  • 需給関係:◎

BBに積極的に参加します。

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